كيف تدير علاقات العملاء وجهات الاتصال في Invent ERP؟
يعتبر موديول إدارة علاقات العملاء (CRM) وجهات الاتصال المركز الرئيسي لإدارة علاقات عملك بدقة وسهولة. من خلال دمج المراسلات، والحالة المالية، وتفاصيل الاتصال في عرض واحد، فإنه يمكن فريقك من تقديم خدمة مخصصة والحفاظ على سجلات منظمة.
المميزات والفوائد
- رؤية مالية شاملة: تعرض كل بطاقة جهة اتصال بيانات في الوقت الفعلي، بما في ذلك إجمالي الفواتير، والمطالبات، والمبالغ المستحقة (المدين والدائن).
- التصنيف التلقائي: يحدد النظام بذكاء جهات الاتصال كعملاء أو موردين بناءً على تاريخ معاملاتهم، مما يوفر عليك وقت الإدخال اليدوي.
- ملفات تعريف تفصيلية: تخزين معلومات شاملة مثل صور جهات الاتصال، والمسميات الوظيفية، وأنواع العناوين، وحتى الحالة الاجتماعية لتجربة إدارة علاقات عملاء أكثر تخصيصاً.
- شروط مبيعات مخصصة: ربط قوائم أسعار محددة وشروط مبيعات افتراضية مباشرة بجهة اتصال لضمان تسعير متسق واتفاقيات احترافية.
- تنظيم مرئي باستخدام الوسوم (Tags): إنشاء وسوم مخصصة وملونة لتصفية وتحديد مجموعات جهات الاتصال بسرعة مباشرة من لوحة التحكم الرئيسية.
- بيانات مالية مركزية: تخزين معلومات الحساب البنكي بأمان داخل سجل جهة الاتصال لتبسيط المدفوعات المستقبلية والتتبع المالي.