انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية ضبط شروط الدفع في Invent ERP؟

يعد وضع شروط دفع واضحة أمراً ضرورياً لإدارة التدفق النقدي لشركتك وضمان الاتساق عبر الفواتير وأوامر المبيعات. يتيح لك Invent ERP تحديد هياكل دفع مرنة — سواء كانت دفعات مقدمة، أو أقساط مجزأة، أو تواريخ استحقاق مؤجلة.

لماذا تهمنا شروط الدفع؟​

  • وضوح للعملاء والموردين: الجميع يعرف موعد استحقاق الدفع.
  • تواريخ استحقاق دقيقة على الفواتير: يتم حسابها تلقائياً.
  • تنبؤ أفضل بالتدفق النقدي: تخطيط عمليات التحصيل والصرف.
  • الاتساق الداخلي: يتم تطبيقها عبر العقود والأوامر والفواتير.

العملية خطوة بخطوة​

الخطوة 1: الإضافة السريعة من داخل عروض الأسعار أو أوامر الشراء أو الفواتير​

واحدة من أسرع الطرق لإنشاء شرط دفع هي استخدام ميزة الإضافة السريعة (Quick Add).

انتقل إلى أي عروض أسعار، أوامر مبيعات، أوامر شراء، أو فواتير. في حقل شروط الدفع، انقر فوق Quick Add وستظهر لك نافذة منبثقة.

هذه الطريقة مفيدة عندما تقوم بإنشاء معاملة وتريد تحديد شرط جديد دون مغادرة الصفحة.

الخطوة 1 - إضافة سريعة من المعاملة

الخطوة 2: إنشاء شرط دفع​

خيار آخر هو إنشاء شرط من القائمة المنسدلة:

  • في أي معاملة، انقر فوق حقل شروط الدفع.
  • انتقل إلى أسفل القائمة المنسدلة وانقر فوق Create New.
  • هذا مفيد لإنشاء الشروط أثناء التنقل أثناء المبيعات أو الفوترة.

الخطوة 2 - إضافة سريعة من المعاملة

الخطوة 3: تكوين تفاصيل شروط الدفع​

الخطوة 2 - إنشاء من القائمة المنسدلة

لإدارة الشروط الموجودة بشكل كامل: انتقل إلى القائمة الرئيسية ← المحاسبة (Accounting) ← الإعدادات (Configuration) ← الفوترة (Invoicing) ← شروط الدفع (Payment Terms).

الخطوة 4: الوصول إلى جميع الشروط للتحرير أو المراجعة​

  • انتقل إلى القائمة الرئيسية ← المحاسبة ← الإعدادات ← الفوترة ← شروط الدفع.
  • سترى قائمة كاملة بالشروط المعرفة حالياً.
  • تتيح لك هذه المنطقة عرض جميع شروط الدفع في نظامك والبحث فيها وتنظيمها.

الخطوة 4 - إدارة جميع الشروط

الخطوة 5: تعديل أو إدارة شروط الدفع الحالية​

  • لإجراء تغييرات، انقر فوق أي شرط دفع موجود في القائمة.
  • يمكنك تحديث الاسم أو الوصف أو البنود.
  • هذا مفيد عند تغيير السياسات أو الحاجة إلى تصحيحات.

الخطوة 5 - إدارة جميع الشروط

الخطوة 6: استخدام شروط الدفع في المعاملات​

بعد الإنشاء، ستكون شروط الدفع متاحة في:

  • عروض الأسعار
  • أوامر المبيعات
  • أوامر الشراء
  • الفواتير

ستقوم تلقائياً بحساب تواريخ الاستحقاق وتظهر في المستندات والتقارير المالية.

الخطوة 6 - استخدام الشروط

ملاحظات ونصائح​

  • استخدم أسماء واضحة ووصفية (مثلاً: "50% الآن – الباقي خلال 30 يوماً").
  • قم بتعيين شروط افتراضية للعملاء والموردين للأتمتة.
  • راجع الشروط النشطة بانتظام لضمان الدقة والملاءمة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)​

س: هل يمكنني وضع شروط مختلطة مثل جزء مقدماً وجزء لاحقاً؟ نعم. يمكنك تحديد عدة أسطر ضمن شرط دفع واحد (مثلاً: 50% الآن، 50% خلال 30 يوماً).

س: هل سيؤثر تعديل شرط الدفع على الفواتير القديمة؟ لا. تنطبق التغييرات فقط على المعاملات الجديدة من تاريخ التعديل فصاعداً.

س: ماذا يحدث إذا لم يتم اختيار أي شرط؟ سيستخدم النظام سياسة الدفع الافتراضية المحددة للعميل أو المورد، أو يطبق الافتراض العام للنظام (غالباً "دفع فوري").