انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية إنشاء عرض سعر في Invent ERP؟

يعد إنشاء عروض الأسعار جزءاً أساسياً من عملية المبيعات، ونظام Invent ERP يجعل هذه العملية بسيطة وفعالة ومتكاملة تماماً.

العملية خطوة بخطوة​

الخطوة 1: الوصول إلى موديول المبيعات​

الخطوة 1 - الوصول لموديول عروض الأسعار

الخطوة 2: اختيار عروض الأسعار​

الخطوة 2 - إدخال البيانات الأساسية

الخطوة 3: تعبئة تفاصيل الطلب​

الخطوة 3 - إضافة بنود عرض السعر

الخطوة 4: إضافة المنتج والشروط والأحكام​

الخطوة 4 - إضافة الشروط والأحكام أ الخطوة 4 - إضافة الشروط والأحكام ب

ماذا يحدث بعد الإرسال؟​

  • قبول العميل ← التحويل إلى أمر بيع (Sales Order).
  • يرث أمر البيع جميع البيانات الموجودة في عرض السعر.
  • المتابعة إلى الفوترة، التسليم، وعملية الدفع.

أفضل الممارسات​

  • استخدم نماذج المنتجات للعروض المتكررة.
  • اجعل الملاحظات مهنية وواضحة.
  • قم دائماً بتحديد تاريخ انتهاء الصلاحية.
  • أضف المرفقات لتجنب تبادل رسائل البريد الإلكتروني المتكررة.
  • استخدم اصطلاحات تسمية واضحة لتسهيل البحث لاحقاً.

الأسئلة الشائعة (FAQ)​

س: هل يمكنني إجراء تغييرات بعد تأكيد عرض السعر؟ لا يمكنك تعديل عرض السعر المؤكد مباشرة، ولكن يمكنك تكراره (Duplicate)، وإجراء التغييرات المطلوبة، ثم إعادة إرساله.

س: هل يمكنني تضمين الضرائب أو رسوم الشحن؟ نعم، يتعامل Invent ERP مع الضرائب ورسوم التوصيل والخصومات كجزء من بنود عرض السعر أو الإجماليات.

س: هل توجد طريقة لتخصيص تنسيق الـ PDF؟ نعم، يمكنك استخدام نماذج مخصصة أو وضع علامتك التجارية من خلال إعدادات النظام.